Investment Planner หรือ IP หรือ กุนซือ ที่นักลงทุนพลาดไม่ได้ ต้องรู้จัก หรือเป็นซะเอง จึงจะประสบความสำเร็จ

ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner เรียกสั้นๆ ว่า IP (แถวบ้านเรียกกุนซีอ)

         IP ถือได้ว่าเป็นวิชาชีพใหม่ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการออกประกาศเรื่องการเพิ่มบุคลากรประเภทใหม่ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทใหม่เพื่อเป็น “ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner” เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557

             IP ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำ

การลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้ลงทุนซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

           ลักษณะการทำงานของ IP จะครอบคลุมเหมือนกับงาน IC แต่จะมีความเหนือกว่าIC ในด้านการทำงานที่ขยายขอบเขตไปจนถึงการจัดทำแผนการลงทุน ตามเงื่อนไขเฉพาะของลูกค้า โดยเน้นไปที่การสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

           วันนี้ผมเหลือเวลาว่างจากงานเขียนหนังสืออีกจริงๆแล้วต้องแปลหนังสืออีกเป็นกอง แต่ก็ด้วยจิตวิญญาญนักเขียน และความใฝ่ฝันอันสูงสุดที่อยากเป็นครูแล้วมันไม่ได้เป็นง่ายๆแล้ว จึงได้อาศัยบล๊อกเล็กๆ เป็นแหล่งให้ความรู้ในเรื่องต่างต่างที่ผมสงสัยและทำเป็นงานบริการให้กับหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งช่วงนี้ผมมีเวลาที่สนใจเรื่องการลงทุนเป็นพิเศษเลยอัดบทความประเภทนี้หลายบทความรวดเลยทีเดียว เอาเป็นว่าถ้าพี่ๆน้องๆจะให้กำลังใจขอเพียงกดโฆษณาด้านข้างแล้วกันน่ะครับ คลิกไปแล้วคลิกออกมาจะสนใจซื้อหรือเปล่าก็สิทธิของท่าน แต่เป็นการสนับสนุนบล๊อกของเราให้พออยู่ได้ และท้ายนี้ขอขอบคุณครับสำหรับการตอบรับการอ่านบทความของผมช่วงนี้ ผมเห็นสถิติก็อึ้งอยู่เหมือนกันว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านพี่ๆน้องๆที่รู้จักกัน จะได้การตอบรับอย่างดีมากครับ ขอบพระคุณครับ ไม่เสียแรงที่ผมอุตส่าห์ไปเรียนการเขียนมาโดยเฉพาะ แต่การเขียนยังใหม่อยู่ ขาดตกบกพร่องประการใดโปรดอภัยครับ